Erken olgunlaşmış bir genç kız olan Karin, babası tarafından kırsal Japonya’da terk edilmiş halde bulur kendini. Büyükbabasıyla bir tapınakta yaşarken, kendisine göz kulak olmakla görevli dev bir «hayalet kedi» ve kötü şöhretli bir serseri olan Anzu ile tanışır. Yeni koruyucusuna güvenmeyen Karin, kasaba halkı için Anzu’nun tuhaf işlerini sabote eder ve eksantrik yerel orman ruhlarıyla arkadaş olur…